Release by Scatec lève 102 millions de dollars pour accélérer ses ambitions de croissance

Release by Scatec (« Release ») a signé un accord pour lever 102 millions USD (1 milliard NOK) de fonds auprès de Climate Fund Managers (« CFM ») afin d’accélérer ses ambitions de croissance. Release a été créée par Scatec ASA (« Scatec ») en 2019 pour offrir une solution de location flexible d’équipements solaires et de batteries pré-assemblés et modulaires pour le marché des mines et des services publics.

CFM est un gestionnaire de fonds de financement mixte centré sur le climat, soutenu par FMO, la Banque néerlandaise de développement, et Sanlam Infraworks, qui fait partie du groupe Sanlam d’Afrique du Sud. La société a investi dans Release par l’intermédiaire de son fonds Climate Investor One (CIO), un véhicule de financement mixte axé sur les infrastructures d’énergie renouvelable dans les marchés émergents. CFM apportera 55 millions d’USD de fonds propres pour une participation de 32 % dans Release. Scatec, l’un des leaders dans le domaine des énergies renouvelables sur les marchés émergents, conservera une participation majoritaire de 68 %. Le CFM fournira également des prêts d’actionnaires d’un montant total de 47 millions d’USD, dont une partie à des conditions préférentielles.

« Nous sommes très heureux que Climate Fund Managers nous rejoigne en tant que partenaire pour accélérer le potentiel de croissance significatif de la plateforme Release. Scatec met en place un partenariat solide et a levé des fonds externes par le biais d’une transaction à haute valeur ajoutée pour financer les ambitions de croissance de Release. Release offre une solution unique en matière d’énergie renouvelable dans un segment de marché en croissance rapide qui nécessite un modèle commercial différent de celui de Scatec « , a déclaré Terje Pilskog, PDG de Scatec, qui est également président de Release.

« La transaction d’aujourd’hui fait de Release une société forte et indépendante, tandis que Scatec reste l’actionnaire principal et offre des services pour soutenir Release et créer des synergies dans la prochaine phase de développement de la société », ajoute M. Pilskog.

Release connaît une progression rapide sur le marché, en particulier auprès des sociétés africains d’électricité. Elle a des projets en cours d’exploitation et de construction au Cameroun, en Afrique du Sud, au Mexique et au Soudan du Sud, avec une capacité totale de 47 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de stockage par batterie, et a des contrats supplémentaires pour 35 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de stockage au Tchad, en plus de de son pipeline d’une maturité avancée. Release a l’intention de reproduire son modèle de déploiement rapide pour remédier aux insuffisances d’approvisionnement en électricité dans toute la région

« Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés un partenaire aussi solide que CFM, qui partage notre vision du potentiel et des aspirations de notre concept commercial. Le nouveau financement de l’actionnaire sera complété par le déblocage d’une dette supplémentaire et de facilités de garantie qui font actuellement l’objet de négociations avancées. Cela nous donne l’assise financière dont nous avons besoin pour répondre à la forte demande pour notre modèle de leasing flexible, pour des centrales solaires facilement déployables », déclare Hans Olav Kvalvaag, PDG de Release.

« L’objectif du CFM est de contribuer à mettre fin à la crise climatique. Nous y parvenons en levant et en déployant des fonds de financement mixte de pointe, à grande échelle et à un rythme soutenu. Notre modèle de financement mixte a facilité l’intégration de la finance à impact, ce qui permettra à Release d’optimiser sa structure financière, et d’offrir des prix encore plus compétitifs et une meilleure valeur à ses clients. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe de Release dans le déploiement de sa technologie bas carbone essentielle à travers l’Afrique, contribuant à réduire de manière significative les émissions des secteurs miniers et des services publics », a déclaré Andrew Johnstone, directeur général de CFM.

Après la clôture de la transaction, Release sera considéré comme une joint-venture dans la comptabilitédu groupe Scatec, ce qui générera un gain comptable d’environ 40 millions USD dans les comptes consolidés à la clôture. La transaction n’aura pas d’impact sur les comptes proportionnels. La clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2023, sous réserve des conditions préalables habituelles.

Rand Merchant Bank (« RMB »), une division de First Rand Bank Limited, a agi en tant qu’unique conseiller financier de Scatec pour la transaction.

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