La solution de location de centrales solaires redéployables « Release by Scatec » conclut une levée de fonds de 102 millions d’USD

27 octobre 2023, Oslo: Release by Scatec (« Release ») a clôturé aujourd’hui la transaction précédemment annoncée de 102 millions USD (1,1 milliard NOK) avec Climate Fund Managers (« CFM »). Les fonds seront utilisés pour accélérer ses ambitions de croissance en tant que plateforme indépendante. Release a été créée par Scatec ASA (« Scatec ») en 2019 pour offrir une solution de location flexible et redéployable d’équipements solaires et de batteries pré-assemblés et modulaires pour le marché des mines et des services publics.

CFM est un gestionnaire de fonds de financement mixte centré sur le climat, soutenu par FMO, la Banque néerlandaise de développement, et Sanlam Infraworks, qui fait partie du groupe Sanlam d’Afrique du Sud. La société a investi dans Release par l’intermédiaire de son fonds Climate Investor One (CIO), un véhicule de financement mixte axé sur les infrastructures d’énergie renouvelable dans les marchés émergents. CFM apportera 55 millions d’USD de fonds propres pour une participation de 32 % dans Release. Scatec conservera une participation majoritaire de 68%.  CFM fournira également des prêts d’actionnaires d’un montant total de 47 millions d’USD, dont une partie à des conditions préférentielles.

« Nous accueillons Climate Fund Managers en tant que partenaire stratégique pour alimenter la croissance solide de la plateforme Release. Avec cette collaboration, nous ne nous contentons pas de lever des fonds, nous partageons l’avenir des solutions d’énergie renouvelable. Release offre une solution unique dans un segment de marché à croissance rapide qui nécessite un modèle commercial différent de celui de Scatec pour les projets à grande échelle », a déclaré Terje Pilskog, PDG de Scatec, qui est également président de Release.  « Nous sommes ravis de franchir cette étape stratégique clé pour Release. Elle témoigne du modèle d’entreprise unique de Release et de la capacité de Scatec à attirer les meilleurs gestionnaires de fonds axés sur le climat, qui ont pour mission d’investir dans des projets à valeur ajoutée dans les économies émergentes. »

Release représente l’approche innovante de Scatec en matière de production distribuée d’énergie solaire photovoltaïque et de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour des projets à partir de 5 MWp, répondant au besoin de fournir des solutions simples et bancables en matière d’énergie renouvelable. Cette solution modulaire comprend des trackers mobiles et des unités de stockage pré-assemblés et conteneurisés. L’équipement est préfinancé et déployé par le biais d’un contrat de location simple et adaptable, d’une durée d’au moins 5 ans et pouvant aller jusqu’à 15 ans, comme pour la location d’une voiture. Grâce à leur mobilité, Release valorise les équipements sur leur durée de vie, et propose des contrats à court terme économiques, même pour une durée de 5 ans. Cette flexibilité garantit des prix compétitifs tout en maintenant un service et une technologie de haute qualité.

Release dispose déjà d’une expérience significative, en particulier auprès des sociétés d’électricité africaines. Release a des projets en cours d’exploitation et de construction au Cameroun, en Afrique du Sud, au Mexique et au Soudan du Sud, avec une capacité totale de 47 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de stockage par batterie, et a des contrats supplémentaires pour 35 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de stockage au Tchad, en plus d’un pipeline d’une maturité avancée. Release a l’intention de reproduire son modèle de déploiement rapide pour remédier aux insuffisances de l’approvisionnement en électricité dans toute la région.

« Notre modèle de financement mixte a facilité l’intégration de la finance à impact, ce qui permettra à Release d’optimiser sa structure financière, et d’offrir des prix encore plus compétitifs et une meilleure valeur à ses clients. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe de Release dans le déploiement de sa technologie bas carbone essentielle à travers l’Afrique, qui contribue à réduire de manière significative les émissions des secteurs de l’exploitation minière et des services publics », a déclaré Darron Johnson, responsable des investissements en Afrique du Climate Fund Manager.

Release sera désormais considéré comme une joint-venture dans la comptabilité du groupe Scatec, ce qui générera un gain comptable d’environ 40 millions d’USD dans les comptes consolidés à la clôture. La transaction n’aura aucun impact sur les comptes proportionnels.

Rand Merchant Bank (« RMB »), une division de First Rand Bank Limited, a agi en tant qu’unique conseiller financier de Scatec dans le cadre de cette transaction.

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