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Release by Scatec (« Release ») a signé un accord pour lever 102 millions USD (1 milliard NOK) de fonds auprès de Climate Fund Managers (« CFM ») afin d’accélérer ses ambitions de croissance. Release a été créée par Scatec ASA (« Scatec ») en 2019 pour offrir une solution de location flexible d’équipements solaires et de batteries pré-assemblés et modulaires pour le marché des mines et des services publics.

CFM est un gestionnaire de fonds de financement mixte centré sur le climat, soutenu par FMO, la Banque néerlandaise de développement, et Sanlam Infraworks, qui fait partie du groupe Sanlam d’Afrique du Sud. La société a investi dans Release par l’intermédiaire de son fonds Climate Investor One (CIO), un véhicule de financement mixte axé sur les infrastructures d’énergie renouvelable dans les marchés émergents. CFM apportera 55 millions d’USD de fonds propres pour une participation de 32 % dans Release. Scatec, l’un des leaders dans le domaine des énergies renouvelables sur les marchés émergents, conservera une participation majoritaire de 68 %. Le CFM fournira également des prêts d’actionnaires d’un montant total de 47 millions d’USD, dont une partie à des conditions préférentielles.

« Nous sommes très heureux que Climate Fund Managers nous rejoigne en tant que partenaire pour accélérer le potentiel de croissance significatif de la plateforme Release. Scatec met en place un partenariat solide et a levé des fonds externes par le biais d’une transaction à haute valeur ajoutée pour financer les ambitions de croissance de Release. Release offre une solution unique en matière d’énergie renouvelable dans un segment de marché en croissance rapide qui nécessite un modèle commercial différent de celui de Scatec « , a déclaré Terje Pilskog, PDG de Scatec, qui est également président de Release.

« La transaction d’aujourd’hui fait de Release une société forte et indépendante, tandis que Scatec reste l’actionnaire principal et offre des services pour soutenir Release et créer des synergies dans la prochaine phase de développement de la société », ajoute M. Pilskog.

Release connaît une progression rapide sur le marché, en particulier auprès des sociétés africains d’électricité. Elle a des projets en cours d’exploitation et de construction au Cameroun, en Afrique du Sud, au Mexique et au Soudan du Sud, avec une capacité totale de 47 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de stockage par batterie, et a des contrats supplémentaires pour 35 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de stockage au Tchad, en plus de de son pipeline d’une maturité avancée. Release a l’intention de reproduire son modèle de déploiement rapide pour remédier aux insuffisances d’approvisionnement en électricité dans toute la région

« Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés un partenaire aussi solide que CFM, qui partage notre vision du potentiel et des aspirations de notre concept commercial. Le nouveau financement de l’actionnaire sera complété par le déblocage d’une dette supplémentaire et de facilités de garantie qui font actuellement l’objet de négociations avancées. Cela nous donne l’assise financière dont nous avons besoin pour répondre à la forte demande pour notre modèle de leasing flexible, pour des centrales solaires facilement déployables », déclare Hans Olav Kvalvaag, PDG de Release.

« L’objectif du CFM est de contribuer à mettre fin à la crise climatique. Nous y parvenons en levant et en déployant des fonds de financement mixte de pointe, à grande échelle et à un rythme soutenu. Notre modèle de financement mixte a facilité l’intégration de la finance à impact, ce qui permettra à Release d’optimiser sa structure financière, et d’offrir des prix encore plus compétitifs et une meilleure valeur à ses clients. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe de Release dans le déploiement de sa technologie bas carbone essentielle à travers l’Afrique, contribuant à réduire de manière significative les émissions des secteurs miniers et des services publics », a déclaré Andrew Johnstone, directeur général de CFM.

Après la clôture de la transaction, Release sera considéré comme une joint-venture dans la comptabilitédu groupe Scatec, ce qui générera un gain comptable d’environ 40 millions USD dans les comptes consolidés à la clôture. La transaction n’aura pas d’impact sur les comptes proportionnels. La clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2023, sous réserve des conditions préalables habituelles.

Rand Merchant Bank (« RMB »), une division de First Rand Bank Limited, a agi en tant qu’unique conseiller financier de Scatec pour la transaction.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Pour les analystes et les investisseurs : Andreas Austrell, vice-président chargé des relations avec les investisseurs, tél. : +47 974 38 686, andreas.austrell@scatec.com

Pour les médias : Meera Bhatia, SVP Communications & Government Affairs, tél. : +47 468 449 59, meera.bhatia@scatec.com

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Aujourd’hui, Release by Scatec célèbre l’inauguration de ses centrales solaires au Cameroun. Release a conclu un contrat de location avec ENEO, la société d’électricité nationale, en 2021 pour livrer deux centrales solaires hybrides avec du stockage par batterie qui ont une capacité combinée de 36MW solaire et 20MW/19MWh de stockage. Les centrales sont situées à Maroua et Guider, dans le Grand-Nord Cameroun.

« Nous sommes heureux que ce jour soit arrivé et que nous puissions célébrer cette étape majeure chez Release. Nous sommes fiers de rendre l’énergie renouvelable facilement accessible et abordable sur les marchés en croissance », a déclaré Hans Olav Kvalvaag, PDG de Release.

Le système pré-assemblé d’énergie solaire et de stockage par batterie de Release by Scatec est une solution unique et la première de ce type à être déployée au Cameroun. Les centrales solaires de Maroua et de Guider constituent une solution innovante et sont équipées de plus de 44 800 panneaux solaires bifaciaux montés sur des trackers, ce qui permettra de maximiser la production d’énergie tout au long de la journée. Les installations produiront 80 GWh d’électricité par an. En ligne avec les objectifs de lutte contre le changement climatique du groupe Scatec, les centrales contribueront de manière significative à la réduction des émissions de CO2, avec une économie estimée à près de 60 000 tonnes par an.

Les centrales solaires ont été achevées en plusieurs phases, produisant de l’électricité tout au long de l’année 2022, et sont maintenant complètement terminées.  Des rapports font état d’améliorations significatives de l’approvisionnement en électricité dans les régions septentrionales du Cameroun. Le réseau interconnecté du Nord était sujet à des coupures d’électricité. La région bénéficie d’une alimentation électrique plus stable grâce à notre solution de location à déploiement rapide ce qui a des impacts positifs immédiats pour les habitants et les industries.

« Après avoir observé le succès des deux projets et la façon dont ils ont contribué à améliorer l’approvisionnement en électricité au Cameroun, Release est bien placé pour renforcer l’approvisionnement en électricité au Cameroun avec davantage de capacité », explique Arnaud Gouet, SVP Utilities chez Release.

Les équipes de Release et d’ENEO, ainsi que les sous-traitants et le personnel local ont fait preuve d’un grand engagement pour la réussite de ces projets.

Arnaud Gouet a exprimé sa gratitude en déclarant : « Ces centrales solaires sont le résultat d’une collaboration fructueuse entre les secteurs public et privé. Elles incarnent l’innovation à travers des contrats innovants, symbolisant la volonté collective de répondre de manière propre et efficace aux besoins énergétiques de la région du Grand Nord. Cette initiative a été rendue possible grâce à l’expertise et à la vision de toutes les parties impliquées. »

« Nous tenons à remercier l’équipe de Release qui a travaillé sans relâche sur ce projet et cette journée n’aurait pas été possible sans votre travail et votre dévouement. Nous aimerions également remercier l’équipe d’ENEO pour avoir cru en nous et pour le partenariat fructueux que nous avons développé au fil des ans. Et un grand merci au gouvernement camerounais de nous avoir fait confiance pour ces projets », a déclaré Hans Olav Kvalvaag.

27 octobre 2023, Oslo: Release by Scatec (« Release ») a clôturé aujourd’hui la transaction précédemment annoncée de 102 millions USD (1,1 milliard NOK) avec Climate Fund Managers (« CFM »). Les fonds seront utilisés pour accélérer ses ambitions de croissance en tant que plateforme indépendante. Release a été créée par Scatec ASA (« Scatec ») en 2019 pour offrir une solution de location flexible et redéployable d’équipements solaires et de batteries pré-assemblés et modulaires pour le marché des mines et des services publics.

CFM est un gestionnaire de fonds de financement mixte centré sur le climat, soutenu par FMO, la Banque néerlandaise de développement, et Sanlam Infraworks, qui fait partie du groupe Sanlam d’Afrique du Sud. La société a investi dans Release par l’intermédiaire de son fonds Climate Investor One (CIO), un véhicule de financement mixte axé sur les infrastructures d’énergie renouvelable dans les marchés émergents. CFM apportera 55 millions d’USD de fonds propres pour une participation de 32 % dans Release. Scatec conservera une participation majoritaire de 68%.  CFM fournira également des prêts d’actionnaires d’un montant total de 47 millions d’USD, dont une partie à des conditions préférentielles.

« Nous accueillons Climate Fund Managers en tant que partenaire stratégique pour alimenter la croissance solide de la plateforme Release. Avec cette collaboration, nous ne nous contentons pas de lever des fonds, nous partageons l’avenir des solutions d’énergie renouvelable. Release offre une solution unique dans un segment de marché à croissance rapide qui nécessite un modèle commercial différent de celui de Scatec pour les projets à grande échelle », a déclaré Terje Pilskog, PDG de Scatec, qui est également président de Release.  « Nous sommes ravis de franchir cette étape stratégique clé pour Release. Elle témoigne du modèle d’entreprise unique de Release et de la capacité de Scatec à attirer les meilleurs gestionnaires de fonds axés sur le climat, qui ont pour mission d’investir dans des projets à valeur ajoutée dans les économies émergentes. »

Release représente l’approche innovante de Scatec en matière de production distribuée d’énergie solaire photovoltaïque et de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour des projets à partir de 5 MWp, répondant au besoin de fournir des solutions simples et bancables en matière d’énergie renouvelable. Cette solution modulaire comprend des trackers mobiles et des unités de stockage pré-assemblés et conteneurisés. L’équipement est préfinancé et déployé par le biais d’un contrat de location simple et adaptable, d’une durée d’au moins 5 ans et pouvant aller jusqu’à 15 ans, comme pour la location d’une voiture. Grâce à leur mobilité, Release valorise les équipements sur leur durée de vie, et propose des contrats à court terme économiques, même pour une durée de 5 ans. Cette flexibilité garantit des prix compétitifs tout en maintenant un service et une technologie de haute qualité.

Release dispose déjà d’une expérience significative, en particulier auprès des sociétés d’électricité africaines. Release a des projets en cours d’exploitation et de construction au Cameroun, en Afrique du Sud, au Mexique et au Soudan du Sud, avec une capacité totale de 47 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de stockage par batterie, et a des contrats supplémentaires pour 35 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de stockage au Tchad, en plus d’un pipeline d’une maturité avancée. Release a l’intention de reproduire son modèle de déploiement rapide pour remédier aux insuffisances de l’approvisionnement en électricité dans toute la région.

« Notre modèle de financement mixte a facilité l’intégration de la finance à impact, ce qui permettra à Release d’optimiser sa structure financière, et d’offrir des prix encore plus compétitifs et une meilleure valeur à ses clients. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe de Release dans le déploiement de sa technologie bas carbone essentielle à travers l’Afrique, qui contribue à réduire de manière significative les émissions des secteurs de l’exploitation minière et des services publics », a déclaré Darron Johnson, responsable des investissements en Afrique du Climate Fund Manager.

Release sera désormais considéré comme une joint-venture dans la comptabilité du groupe Scatec, ce qui générera un gain comptable d’environ 40 millions d’USD dans les comptes consolidés à la clôture. La transaction n’aura aucun impact sur les comptes proportionnels.

Rand Merchant Bank (« RMB »), une division de First Rand Bank Limited, a agi en tant qu’unique conseiller financier de Scatec dans le cadre de cette transaction.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Pour les analystes et les investisseurs : Andreas Austrell, vice-président chargé des relations avec les investisseurs, tél. : +47 974 38 686, andreas.austrell@scatec.com

Pour les médias : Meera Bhatia, SVP Communications & Government Affairs, tel : +47 468 449 59, meera.bhatia@scatec.com

13 Décembre 2023: Release by Scatec (Release), a signé un accord de prêt de 100 millions USD avec la Société financière internationale (SFI) de la Banque mondiale. L’accord de prêt fait partie d’un partenariat plus large visant à fournir une offre d’électricité plus simple, plus abordable et plus propre aux services publics africains, qui comprend également une facilité de garantie de 65 millions de dollars pour soutenir les obligations de paiement des clients de Release.  L’objectif est de remplacer le diesel coûteux et d’étendre l’électrification dans la région.

Release fonctionne sur la base d’un modèle de location unique, offrant des contrats flexibles à court ou à long terme pour le marché des mines et des services publics, principalement en Afrique, sur la base d’équipements modulaires, mobiles et redéployables.

La SFI est la plus grande institution mondiale de développement, réputée pour son rôle déterminant dans le soutien au développement du secteur privé. Le prêt de la SFI permettra de financer, au niveau du portefeuille, la poursuite du développement de Release et l’installation d’actifs destinés à être loués à des entreprises africaines de services publics.

L’objectif du mécanisme de garantie est de garantir les paiements à Release de la part des contreparties qui louent les équipements solaires et les batteries. Cette structure atténue les risques pour Release tout en permettant aux services publics et aux gouvernements africains d’obtenir de l’énergie renouvelable abordable à partir de l’énergie solaire et des batteries, sans l’engagement financier requis pour les projets d’infrastructure conventionnels. Le partenariat avec la SFI constituera donc un catalyseur important pour la poursuite de la croissance de la plateforme Release.

Le premier projet pour lequel la structure combinée de prêt et de garantie sera appliquée est un projet solaire de 35 MW et un projet de batterie de 20 MWh à N’djamena au Tchad, pour lequel un contrat de location a déjà été signé. Les projets existants et opérationnels de Release dans le nord du Cameroun, soit 36 MW d’énergie solaire photovoltaïque et 20 MWh de batteries, feront également partie du financement du portefeuille et des discussions sur l’extension de la capacité de ces projets sont actuellement en cours avec la compagnie d’électricité.

« Cette solution très innovante permet aux pays de déployer rapidement des projets d’énergie solaire, ce qui permet aux pays africains de répondre rapidement à la demande croissante d’énergie avec des solutions d’énergie propre », a déclaré Sarvesh Suri, directeur régional de l’industrie de l’IFC pour l’infrastructure et les ressources naturelles en Afrique. « Notre ambition est de déployer cette solution reproductible, en partenariat avec Release, dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne dans un délai court, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de la croissance économique qui découle d’un accès fiable et abordable à l’électricité. »

« Je me réjouis que, grâce à ce partenariat entre Scatec et l’IFC, le Tchad ait été choisi comme premier pays à bénéficier d’une centrale solaire pour soutenir les efforts du gouvernement visant à répondre aux besoins d’accès à l’énergie de nos populations », a déclaré Alixe Naïmbaye, ministre des Hydrocarbures et de l’Énergie du Tchad.  « En outre, la facilité de garantie de liquidité accordée par la Banque mondiale à la Société Nationale d’Electricité souligne l’engagement fort du Groupe de la Banque mondiale à faciliter les partenariats avec les investisseurs privés ».

« Nous sommes ravis d’avoir conclu un partenariat avec la SFI pour notre solution innovante de crédit-bail solaire Release. Le soutien de la SFI témoigne de la solidité du modèle économique de Release, de la demande générale et du besoin d’une solution aussi innovante sur le marché, ainsi que de notre expérience avérée dans le développement de solutions d’énergie renouvelable », déclare Terje Pilskog, PDG de Scatec, qui est également président de Release.

« L’approche innovante de Release suit un modèle de livraison dynamique et évolutif qui consiste à construire, connecter et livrer. Pour l’avenir, Release explore activement d’autres opportunités au Cameroun, au Libéria et dans le reste de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, renforçant ainsi son engagement à faire progresser les solutions d’énergie renouvelable sur le continent africain et sur d’autres marchés sélectionnés », a déclaré Hans Olav Kvalvaag, PDG de Release.

Cette étape importante intervient alors que Release a récemment levé 102 millions d’USD de fonds auprès de Climate Investor One, un fonds géré par Climate Fund Managers, un gestionnaire de fonds de financement mixte centré sur le climat, soutenu par FMO, la Banque néerlandaise de développement, et Sanlam Infraworks, qui fait partie du groupe Sanlam d’Afrique du Sud.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Pour les analystes et les investisseurs : Andreas Austrell, vice-président chargé des relations avec les investisseurs, tél. : +47 974 38 686, andreas.austrell@scatec.com

Pour les médias : Meera Bhatia, SVP Communications & Government Affairs, tel : +47 468 449 59, meera.bhatia@scatec.com

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Traduit avec DeepL.com (version gratuite)